Découverte
Un premier échange offert et sans engagement pour cerner votre situation et vos objectifs.
Conseil en investissements financiers
Une approche issue
du notariat
Mon approche patrimoniale est directement issue du notariat. Cette rigueur m'impose d'examiner chaque situation dans sa globalité avant de formuler la moindre préconisation.
- Vos projets
- Votre situation familiale
- Votre fiscalité
- Votre transmission
Ma méthode
Un conseil sur mesure, en trois temps
Bilan patrimonial, pédagogie financière et préconisations
- Analyse complète de la situation familiale : actifs, passifs, fiscalité, protection familiale, retraite, calculs des droits de succession.
- Pédagogie financière : avant toute préconisation, j'explique les bonnes pratiques en matière d'investissements, et notamment lorsque les actifs sont exposés aux marchés financiers.
- Préconisations : je présente une stratégie diversifiée, documentée et chiffrée avec les solutions adaptées.
Mise en œuvre et suivi
Souscription, arbitrages et points réguliers, sur mon initiative ou à votre demande, pour ajuster au fil de votre vie.
Transparence
Une rémunération en toute transparence
01
Un accompagnement sans honoraires pour les deux premiers rendez-vous
Le premier permet de comprendre votre situation, vos objectifs et vos projets. Le second est consacré à la présentation de mes préconisations et de votre stratégie d'investissement.
02
Une rémunération principalement versée par mes partenaires
Lorsque vous décidez de mettre en œuvre une solution recommandée, ma rémunération est généralement constituée de commissions versées par les partenaires et les établissements concernés, conformément aux modalités applicables au produit. La rémunération et les éventuels frais liés à chaque solution sont présentés de manière transparente avant toute souscription.
03
Aucun transit de vos fonds par mon intermédiaire
Les sommes que vous investissez sont versées directement auprès de l'établissement ou de la société concernée. Je ne reçois pas vos capitaux destinés à l'investissement.
04
Des honoraires uniquement pour certaines missions spécifiques
Pour une mission patrimoniale particulière ne donnant pas lieu à rémunération par un partenaire — consultation, étude spécifique, accompagnement dans une création ou restructuration de société — je vous présente au préalable une convention d'honoraires ou un devis. Aucun honoraire n'est dû sans votre accord préalable.