Par définition, toute personne a un patrimoine.
Lorsque j’étais notaire, je me suis intéressé de près au patrimoine des familles, et à la fiscalité des particuliers, sans toutefois me pencher sur les instruments financiers et les produits d’épargne.
Je suis maintenant conseiller en investissements financiers, statut nécessaire à la profession de conseiller en gestion de patrimoine.
Aujourd’hui, ce conseil est accessible à toutes les bourses, et non plus seulement aux plus fortunés.
Ces services sont accessibles à compter d’un effort d’épargne de 50 euros par mois.
Je peux bien entendu vous aider à optimiser votre patrimoine existant, mais le rôle du CGP consiste également à optimiser votre épargne, afin de préparer au mieux vos projets futurs.
La démarche est la suivante : apprendre à vous connaître, déterminer avec vous votre capacité d’épargne et vos objectifs de vie. Et en définitive vous conseiller de la meilleure manière pour le placement de votre épargne, conformément à votre tolérance au risque financier et pour remplir au mieux vos objectifs.
Pour financer au mieux : l’acquisition de votre résidence principale, les études de vos enfants, une reconversion professionnelle, un complément pour votre retraite, ou encore pour transmettre à vos enfants de votre vivant ou après votre décès tout en anticipant au mieux la fiscalité, je suis là pour vous aider.
Et pour mieux vous aider, j’ai rejoint le réseau de conseillers INOVEA qui permet aux clients de suivre le programme FILIANSE.
Convaincu par ce programme, ce réseau me permet de vous proposer des solutions de placements variées parmi lesquelles figurent :
– des assurance-vie,
– plan épargne retraite,
– parts de SCPI,
– private equity, parmi les plus performantes,
– immobilier ouvrant à réductions fiscales,
– placements divers.
Le programme FILIANSE est basé sur le conseil et la confiance mutuelle entre le conseiller et son client.
Plusieurs rendez-vous sont nécessaires afin de mettre en oeuvre une solution d’investissement.
Le conseil est gratuit.
La rémunération est effective une fois la solution mise en oeuvre.
